فیلم داستان یک ستاره سینما که از یک متصدی پارکینگ در رستورانی واقع در بورلی هیلز دعوت می کند تا به عنوان معشوقه اش ظاهر شده تا رابطه خود با یک مرد متاهل را پوشش دهد، ولی ...

یک کارآگاه عجول و بی پروا به نام ازیکیل بنکس و همکار تازه واردش ویلیام شنک، مسئولیت تحقیق در مورد جنایاتی هولناک را بر عهده می گیرند. در ادامه، ازیکیل به طور ناخواسته، درگیر معمایی پیچیده تر می شود و ...

هنگامی که کودکان شروع به ناپدید شدن می کنند، یک نوجوان به یک شیطان افسانه ای بوگیمن به نام “Cucuy” مشکوک میشود که شاید مسئول این کار اون باشد…

مالکوم ترنر که کارشناس تغییر چهره در اف.بی.آی است اکنون با شری ازدواج کرده و به یک کار دفتری در اداره اشتغال دارد . آنها در انتظار تولد اولین فرزندشان هستند که در همین زمان یکی از روسای ترنر بقتل می‌رسد و او مجدداً وارد صحنه می‌شود . متهم اول این پرونده تاجری به اسم تام فولر است که صاحب زن و سه فرزند می‌باشد . مالکوم تصمیم می‌گیرد با استفاده از لباس و کلاه گیس مادر بزرگ و در قالب یک پرستار بچه ، وارد خانه فولر شود و ...